华西证券：首予呷哺呷哺(00520)“买入”打分 目标价9.36港元

华西股票发布研究份文件称，首予芝哺芝哺(00520)“买入”评级，预计2022-24年归母净利润分别为-3.26/3.58/6.31亿元，目标价9.36港元，较理论上走势仍有42.4%增长密闭。本轮调整未完成后，新公司在表面上管理效率、员工积极性下半年边际改善;断臂止血后芝哺国际品牌收益意志力回升、凑凑加快小店、取而代之国际品牌趁烧也值得期待，将会多国际品牌维修保养，扎根逻辑模糊。

份文件中称，在近两年，新公司在表面上进行了深度调整，据取而代之奢侈品日报公众号消息及2022H1新公司业绩交流会资料，一方面，创始人贺总紧接掌舵，在表面上择优提拔两位经验丰富的员工分别担任芝哺芝哺国际品牌和凑凑国际品牌COO;另一方面，KPI考核向利润端倾斜，并启动利润分红有助于，促进成本管控精细化;此外，全面结合控股新公司人力资源，尤其是会员系统会，借助于国际品牌间现有。

分国际品牌看，1)芝哺：紧接大众路线，推出价格介于50-70元之间的高性价比早餐，下半年重取而代之勇夺奢侈品者青睐;关闭200馀亏损店面，并通过最优化选址+租金重谈等方式减缓租售比，收益意志力下半年回升。2)凑凑：凭借独特的商业模式和优质的产品客户服务取得奢侈品者认可，疫情前夕持续保持稳健经营;疫后小店下半年提速，据该行测算，境内中长期小店密闭达601家(阴性)，仍有翻倍以上改善密闭。3)趁烧：煮食起跑千亿市场，在此之前尚待相互竞争国际品牌出现，趁烧使用“煮食+茶酒+欢乐”的个人化业态切入，将会发展也值得期待。

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