探寻成长赛道的确定性机会，下半年这几个板块你眼看了吗

上周，和黄来进行了一场“探求孕育赛道的确定性帮助”视频实况转播，对更进一步回击行情、月初末投资逻辑、斜向，以及看好哪些孕育克拉通来进行了梳理。我们借此帮助了解下政府机构及慈善政府机构经纪人的观点，有助于我们对消费市场的理解和对未来的显然。

谈话的慈善政府机构经纪人是夏林锋，复旦大学硕士，12年投研经历，2015年2月初开始担任慈善政府机构经纪人，现时管理工作4只慈善政府机构。代表慈善政府机构和黄生态中国慈善政府机构(000612)，五星评级，设立于2014年06月初13日，慈善政府机构不动产总规模13.38亿元，设立以来收益356.38%。夏林锋任职管理工作该慈善政府机构7年又152天，任职期间最佳慈善政府机构回报194.44%，曾于2019年、2021年，两度获选金慈善政府机构·责任投资（ESG）慈善政府机构殊荣。

其慈善政府机构管理工作画风为强劲均衡型，金融业配置较为分散（一新材料、一新消费者、一新服务、地产和地产链）。四个重仓金融业克拉通连续性不大，单个金融业占去比不最多20%，且同一时间十持仓近几年来近几个季度在逐步增高。虽然股票占去比一直维持在90%左右，但慈善政府机构整体波动较小、慈善政府机构净值曲线强劲向上，特别是当年调整中的回撤展示出时不错。

下面我们分三块。简单了解下慈善政府机构经纪人的解读：

一、如何理解更进一步回击

2022年初以来受海外加息预期、地缘政治冲突、石油等大宗商品价格随之波动，以及国内外SARS不规则遭受经济不确定性增大等考量影响，国内外合法权益消费市场随之回撤，各宽基加权单边下跌幅度甚至接近2018年。目同一时间从净值角度去看，消费市场的整体净值已经东南面较低的位置，平均市盈率重返了历史较低下行。随着方针的回暖，站站在现时在这个时点，消费市场的大多风险已经释放，不该以理性、乐观的心态去忽略消费市场接下来的走势。认为A股消费市场随之调整后，已来到寻找更多长期优质投资所持的窗口期。

二、月初末投资逻辑

2021年月初末开始国内外经济日渐走弱，当年上半年国内外SARS不停扰动，月初末SARS数据逐步好转，在自为下降方针的推动下，大企业盈利增速会拐改向上，年末在当年二季度、最晚三季度触底，而A股年末提早于经济底进入到上行间隔。同时在当同一时间的较低基数上，消费市场更盼望在年底到明年，能够认出优质大企业的去年重返长期下降近来下行。那么对国内外投资者而言，更多的不该是认出帮助。

三、孕育克拉通看好哪些斜向

从全消费市场来看，当年上半年，消费市场走势分化，整体去年还是东南面下修态势。虽然一些消息传递较深的金融业去年到现时在还未认出明显好转，但还是有一些比起好一些的金融业跌得来得再加，甚至在更进一步这波回击还创出创出。展望月初末，来得看好这四个斜向是：一新材料、一新消费者、一新服务、地产和地产链。

对于更进一步的回击，当年月初末的走势以及金融业克拉通的布局，你又有怎样的看法呢？欢迎在评论区留言，互动你的观点。

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