东方财富证券：得不到移远通信增持评级

【外资敦促】

示范参考该公司大型企业地位、竞争力、历史营收与大型企业景气度，相比于上次假设，我们降至了2022-2023个人财产假设，降至了毛利率和过后费用率假设，因此降至了营业收入假设，并新增2024年营收假设。预定2022-2024年营业收入为167.24亿元、229.79亿元、304.93亿元，归母上年为5.55亿元、7.90亿元、10.71亿元，EPS为3.82元、5.43元、7.37元，相关联PE为38倍、27倍、20倍，我们严厉看好该公司未来表现，维持“增持”评等。

【效用若有】

云端连接数增加远胜预想；

上游储备缓和，贵金属单价高企；

市场需竞争加剧。

股票之银河样本中心根据近三年发布的研报样本计算，天风股票王奕红深入研究员设计团队对该股深入研究较为深入，近三年假设灵敏度均值为78.58%，其假设2022年度归属上年为营业收入6.11亿，根据现价换算的假设PE为35.24。

最新营业收入假设明细如下：

该股最近90天内共有19家该机构说明了评等，买入评等14家，增持评等5家；依然90天内该机构目标均价为214.77。股票之银河估值研究工具推测，移远通信（603236）好该公司评等为3.5银河，好单价评等为2.5银河，估值示范评等为3银河。(评等范围：1 ~ 5银河，最高5银河)

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