板块对调 | 芯片市场持续紧俏 半导体板块震荡走强

智通财经APP察觉到，5月初17日，受台积电三星集团先后调高CPU厂商价格消息影响，A股晶圆板块震荡走强 ，截至发稿，宏微科技（688711.SH）上半年超12%，台基股份(300046)（300046.SZ）、韦尔股份(603501)（603501.SH）、圣邦股份(300661)（300661.SZ）、斯达半导（603290.SH）、三环集团(300408)（300408.SZ）、新洁能(605111.SH)、思瑞浦(688536.SH)、清华微电(688385.SH)、东微半导(688261.SH)、北方华创(002371)（002371.SZ）、天准科技(688003)（688003.SH）等等股拉升跟上半年。

三星集团正与厂商供应商商讨明年晶圆制造费用最高调高20%的事务。这是备受瞩目台积电以来又一家CPU厂商巨头宣布提价，更有CPU市场的长时间紧俏。坚称部分人透漏，基于签下的CPU价格可能会上上半年15%至20%左右，明确上半年幅取决于CPU的复杂程度。他们回应，基于传统节点制造的CPU将面临相当大的必需品。据报，新的定价将从明年月初底开始实施，三星并未启动了与一些供应商的谈判，而与其他供应商的谈判仍在进行中。

私人机构点评普遍认为：全球“缺芯”状况成行未能缓解。业绩部分人下半年，5G相关的企业对容量相当大、所需更多CPU的新服务器效益强劲，CPU厂商市场将在未来五年长时间缺货。三星并未接到了未来五年的供货，这些供货加在起来的营收约为去年营收的八倍。在“缺芯”背景下，供应商在购买CPU方面的议价战斗能力也逼使减弱。对于很多供应商来说，如果能提前摘下CPU，他们可能情愿做更高的价格。