瑞信：维持华虹半导体(01347)“中性”下调 目标价下调17.3%至43港元

瑞信披露研究调查结果称，保有华虹半导体(01347)“游离”评估，在强大中文化装配及周期性带动下，升至2021-23年每股盈利预测至1.22元/1.93元/2.1元，目标价则由52港元下调17.3%至43港元，以反映2023年内地无生产厂商库存上升所带来的潜在调整几率。

调查结果中称，2021年第四季销售额按季增幅预测由10%升至至13%，略低于市场预期的8.5%，源自苏州生产线出货量加速至6.5万WPM，加上公司继续充分利用其8英寸生产厂;第四季毛利率预测也从27.5%升至至28.9%，略低于介于27%至28%的指引。

该行表示，2022年激增势头强大，考虑产品组合改善、价格提升、苏州产量激增及大部分年度维护已于去年末季已完成，估计常年销售额将激增38.6%至22.4亿美元，2021至2022年销售均价预计各年激增13%至14%。

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